بنك CIB يطلق سندات توريق لصالح «بي تك» بقيمة 859.4 مليون جنيه لتعزيز النمو الاقتصادي

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن نجاحه في إتمام الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك”، والذي بلغت قيمته 859.4 مليون جنيه. وقد لعب البنك دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث تولى مسؤوليات المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية.

تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، حيث تمتد فترة استحقاق الشريحة الأولى “أ” إلى 9 أشهر، بينما تمتد الشريحة الثانية “ب” إلى 11 شهرًا. وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني متميز بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وذلك استنادًا إلى قوة المحفظة المضمّنة والضمانات الشاملة والتعزيزات الائتمانية المقدّمة لحاملي السندات.

يُعتبر هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق معتمد يمتد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه. وقد شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس ثقة السوق في الشركة والمُصدر والإدارة المنفذة للصفقة.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، بأن البنك يفتخر بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تسهم في دعم وتوسيع نطاق قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر. وأكد أن هذا الإصدار يمثل محطة جديدة تعكس قوة شركة “بي. تك” ومكانتها البارزة في السوق المصري، كما يبرز قدرات CIB في تقديم حلول مالية متكاملة.

من جهته، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك، أن هذه الصفقة تأتي تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، مما يعزز من دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.

كما أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB، على أن هذا التعاون يجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول تمويلية مستدامة تلبي احتياجات السوق.

وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، إلى أن نجاح هذا الإصدار يعكس التزام البنك بتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء، ويعزز الثقة المتنامية التي توليها شركة “بي. تك” في شراكتها المستمرة مع CIB.

وقد شارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management (CIAM) وArab African Investment Management (AAIM)، بينما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، وقامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي لتقديم حلول مالية متطورة تعزز من نمو الأسواق وتحفز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وخاصة في قطاع التمويل الاستهلاكي.